Funcionalidades
Vencimientos de Pólizas
- Controla los vencimientos de las pólizas para anticiparte y renovar.
- Controla su estado, importe, etc.
Obligaciones Fiscales
- Filtros por obligación, cliente, trabajador…
- Control por estado y fecha con sistema de alarmas.
- De: documentación, preparación y realización.
Historial
- Histórico y seguimiento de tareas, correos y llamadas.
- “Solicitudes”, “verificar datos”, “presentaciones”.
- Detalle por áreas, tiempos, costes, trabajador…
Correo Electrónico
- Totalmente integrado, envía desde cualquier parte del programa.
- Vinculación Automática de correos recibidos y enviados a fichas.
- Firmas, plantillas de correos, reglas…
- Ilimitadas cuentas de correo por usuario.
Agenda
- Control absoluto de plazos y tareas.
- Avisos, recordatorios y alertas.
Expedientes
- Control de trabajos por áreas.
- Medición de rendimiento y rentabilidad de cada uno de ellos.
Plantillas
- Personaliza tus plantillas de correos, documentos, expedientes…
- Guarda los modelos que más utilizas y edítalos con el programa para crear nuevos documentos.
- Genera desde los expedientes la documentación de un modo más ágil.
Parametrización
- Activa las opciones que necesites a través de un sencillo asistente.
- Crea campos y pestañas ilimitadas, bases de datos, etiquetas y vistas.
- Optimiza la eficacia de tu despacho.
Seguridad y Permisos
- Estructura totalmente piramidal a nivel permisos.
- Copias de seguridad locales automáticas.
- Cumple con la LOPD, RGPD y los requisitos de Compliance.
Control de Historial
- Analiza y compara todas las actuaciones realizadas por cliente, expediente o tipo desde una sola pantalla.
Doc Manager
- Increíble gestor documental avanzado.
- Convierte a texto (OCR) y a PDF/A.
- Firma digital. Doc Search. Integrado con WACOM.
Facturación
- Minutas, igualas o remesas.
- Facturación por servicio, cliente o expediente.
Importación
- Importa tus datos total o parcialmente desde excel, csv…
Oportunidades y Gestión Comercial
- Todos tus canales de venta en un único lugar.
- Crea campañas y genera leads de manera automática.
- Controla toda la cadena, desde el lead hasta la venta.
- Gestión de oportunidades comerciales y ofertas.
Procesos Automáticos
- Ahorra tiempo automatizando procesos rutinarios.
- Envíos automáticos de SMS o correos.
- Emailer. Campañas de e-mail marketing personalizadas.
Protección de datos
- Registro de logs. Análisis de seguridad.
- Plantillas y expediente de protección de datos.
Time Report
- Mide rentabilidad y rendimiento.
- Control de horas y gastos.
- Ingresos y desviaciones.
Módulo de Valoraciones
- Evalúa el servcio que ofreces a tus clientes.
- Gestión de valoraciones por servicio, trabajador, calidad…
- Incorpora valoraciones en tu web.
