manuales

0 1. Configuraciones Iniciales Recomendadas

1.1 explicación de la pantalla principal

explicación de la pantalla principal

cómo cambiar la imagen de fondo del programa

1.2 cómo dar de alta tu empresa

cómo dar de baja una empresa

cómo modificar los datos de una empresa creada

cómo seleccionar la empresa en la que se va a trabajar

cómo importar dígitos y cuentas contables de otra empresa

1.3 cómo crear un ejercicio contable

cómo dar de baja un ejercicio contable

cómo seleccionar el ejercicio contable adecuado

1.4 cómo dar de alta un trabajador o usuario

cómo dar de baja un trabajador o usuario

cómo modificar la ficha de un trabajador o usuario

1.5 cómo configurar cuentas de correo electrónico de trabajadores

1.6 cómo hacer copias de seguridad

0 2. Configuraciones Avanzadas

2.1 como configurar los contadores

cómo configurar los contadores

2.2 cómo configurar permisos de acceso a los usuarios

cómo asignar y cambiar la contraseña del Supervisor

qué es y como asignar un operador a un trabajador / usuario

cómo cambiar la contraseña de operador de un trabajador / usuario

cómo asignar permisos a un trabajador / usuario

2.3 cómo configurar las opciones de visualización

cómo configurar determinadas acciones en las fichas principales

cómo configurar automatizaciones del programa

2.4 cómo configurar la gestión de festivos

0 3. Empezar a Introducir Datos de Clientes (u otras fichas)

explicación rápida de como introducir datos

cómo dar de baja o eliminar un cliente

cómo modificar datos de un cliente

0 4. Empezar a Introducir Datos de Expedientes o Proyectos

cómo dar de alta un nuevo expediente

cómo dar de baja o eliminar un expediente

cómo modificar datos de un expediente

0 5. Cómo Localizar un Cliente u otras Fichas

listado de clientes

cómo localizar un cliente

cómo añadir nuevos criterios a la búsqueda rápida

búsqueda avanzada desde filtrar/listados

0 6. Cómo Adjuntar Documentos o Archivos a una Ficha

explicación rápida de gestión de documentos

cómo adjuntar un documento o archivo

cómo dar de baja o eliminar un documento o archivo

cómo ver o modificar los documentos o archivos adjuntos

cómo localizar un documento o archivo adjunto a una ficha

0 7. Cómo anotar el historial de cada cliente

explicación rápida del historial

historial de actuaciones de un cliente, de un expediente/proyecto

cómo dar de alta una actuación

cómo dar de baja una actuación

cómo modificar una actuación

notas de la actuación

actuaciones predefinidas

0 8. Cómo utilizar la Agenda

explicación rápida de la agenda

cómo anotar una cita desde una ficha de cliente, expediente o trabajador

cómo anotar una cita desde la agenda relacionada con un cliente o expediente

cómo anotar una cita en la agenda

explicación de los distintos tipos de vistas

cómo imprimir la agenda

cómo exportar a excel

cómo exportar e importar a ms outlook

configuración

0 9. Cómo adjuntar documentos en el historial de una ficha

explicación rápida de gestión de documentos

cómo adjuntar un documento a una ficha

cómo hacer un nuevo documento

cómo modificar o ver un documento

imprimir sobre una plantilla

1 0. Cómo adjuntar archivos y scans en el historial de una ficha

cómo adjuntar un archivo a una ficha

cómo modificar o ver un archivo

1 1. Cómo usar el correo electrónico

explicación rápida de cómo usar el correo electrónico

configuración de cuentas de correo

bandejas de correo

cómo enviar un correo electrónico

cómo enviar un correo desde el cliente o expediente

cómo adjuntar un correo recibido a un cliente o expediente

cómo ver un correo en la ficha del cliente o expediente

cómo crear una plantilla de correo

cómo enviar un correo sobre una plantilla

cómo enviar los documentos y adjuntos por correo

1 2. Cómo personalizar plantillas de documentos, cartas, correos e informes

explicación rápida de personalización de documentos y correos

cómo crear una plantilla de carta o documentos

cómo importar una plantilla de carta o documentos

cómo hacer un documento o carta sobre una plantilla

cómo hacer un mailing de documentos o cartas a una lista

cómo enviar un correo sobre una plantilla

cómo enviar un e-mailing o envío de correos a una lista

cómo crear plantillas de informes

cómo hacer informes sobre plantillas o sobre una lista

1 3. Informes en excel

cómo exportar a excel

cómo crear plantillas de exportación

cómo permitir usar plantillas a usuarios

exportar sobre un plantilla

1 4. Cómo imprimir listados

explicación rápida de listados

cómo imprimir un listado de clientes u otras fichas

cómo imprimir un listado de expedientes

cómo imprimir un listado con notas

cómo imprimir un listado de un filtro previamente realizado

cómo personalizar listados

1 5. Cómo usar la ficha de cada trabajador

planificación propia y órdenes de trabajo

1 6. Módulos

1 7. Los ficheros

Cómo mostrar u ocultar ficheros

Los ficheros

Clases de expedientes

1 8. Las consultas

Cómo utilizar las consultas de clientes

Cómo utilizar las consultas de expedientes

Cómo utilizar las consultas de ficheros

1 9. Las ventanas

Las ventanas activas

Vídeos