Software CRM para Agentes de Seguros

Gestiona toda la actividad de tu oficina

  • Bses de datos
  • Historial, Documentos
  • Opciones predefinidas
  • Agenda
  • Correo electrónico
  • Gestión Económica
  • Control de Expedientes y Cliente
  • Lexnet
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He leído y acepto el aviso legal.
" Muchas gracias por el servicio prestado. Lo considero inmejorable"
FERNANDO LUS MARTINEZ


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¿Cómo funciona un CRM para Agentes de Seguros?

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El CRM para Seguros más completo

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Bases de datos

Fichas de datos para tus potenciales, clientes, trabajadores, compañías, proveedores...

Historial

Histórico de trabajo con todas las fichas de todas las bases de datos

Documentos

Unifica toda la documentación en un único lugar adjuntándola a las fichas

Opciones predefinidas

Agiliza tus procesos más rutinarios y ahorra tiempo en tareas administrativas

Agenda

Agenda individual y multiusuario para organizar todo el trabajo de tu empresa

Mail

Gestor de correo electrónico totalmente integrado con todas las funcionalidades que necesitas

Gestión económica

Gestiona tus cobros y pagos, haz facturas y lleva la contabilidad

Control de vencimientos de pólizas

Controla los vencimientos de las pólizas para anticiparte y renovar. Controla su estado, importe, etc.

Control de clientes

Conoce, analiza y gestiona a tus clientes

Módulos de control

Que no se te escape ningún detalle y controla los indicadores que más te preocupen

Gestión documental

Toda la documentación enlazada para cada cliente y póliza

Parametrización

Adapta todo el programa a tu medida

Acciones automáticas

Crea actuaciones en cadena o programa las comunicaciones con tus clientes

Escáner

Integra tu escáner con el programa para agilizar la importación de documentos

Fax

Vincula el fax para realizar envíos sin salir de MN y dejar constacia de ellos

Back up cloud

Programa tus copia de seguirdad y guárdalas en la nube

Acceso web

Accede desde cualquier lugar a MN

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